.png)
.png)
EQVA ASA («EQVA» eller “Selskapet») gjør sin største utvidelse til dags dato når selskapet kjøper samtlige aksjer i IMTAS AS, som er morselskapet i IMTAS-gruppen. IMTAS har hovedkontor i Mo i Rana, og er en ledende tjenesteleverandør til prosessindustri, havbruk, maritim/offshore, fornybar energi, samt bygg og anlegg.
Oppkjøpet styrker EQVAs tjenestetilbud og markedsposisjon og innebærer at EQVAs omsetning øker med ca. 30 prosent og driftsresultatet (EBITDA) med nær 50 prosent, basert på pro-forma tall for 2024. Avtalt selskapsverdi for IMTAS er NOK 190 millioner, eksklusive leasing-forpliktelser.
Oppkjøpet har høy strategisk verdi for EQVA og skaper en solid plattform for fortsatt langsiktig vekst og verdiskapning for selskapets aksjonærer:
«Gjennom oppkjøpet av IMTAS gruppen fortsetter EQVA å levere på sin vekststrategi og utvidelse av tjenestetilbudet. Oppkjøpet muliggjør EQVAs tilgang til attraktive markeder i Nord-Norge innenfor prosessindustri, havbruk, fornybar energi, og bygg og anlegg. Vi ser frem til å samarbeide med våre nye kolleger i Mo i Rana og Harstad, og vil sammen strebe etter ytterligere forbedringer av vårt tjenestetilbud for våre verdsatte kunder,» uttaler Even Matre Ellingsen, CEO i EQVA.
EQVA har avtalt en selskapsverdi på NOK 190 millioner (ekskludert leasing-forpliktelser), samt en earn-out begrenset til NOK 30 millioner. For ytterligere finansiell informasjon, se børsmelding på newsweb.no med tilhørende presentasjon.
Transaksjonen er fullfinansiert gjennom en kombinasjon av oppkjøpsfinansiering, reinvestering i EQVA-aksjer fra IMTAS-ledelsen og dets aksjonærer, samt en selgerkreditt.
For ytterligere finansiell informasjon, se børsmelding på NewsWeb.
Operasjonell ekspansjon og administrative synergier
IMTAS-gruppen tilbyr tjenester som er komplementære til EQVAs nåværende aktivitet. Transaksjonen utvider konsernets geografiske operasjonsområde, diversifiserer kunde- og inntektsstrømmer, og styrker det samlede tjenestetilbudet.
I tillegg til leveransekapasitet, vil oppkjøpet medføre betydelige synergier innenfor salgssamarbeid, gunstigere innkjøpsbetingelser og stordriftsfordeler på kostnadssiden.
Etter transaksjonen vil EQVA være eneeier av IMTAS-gruppen. IMTAS-selskapene vil fortsette å operere under sitt nåværende merkenavn og ledelse. Slik vil kunder og ansatte bli sikret en sømløs videreføring av dagens aktivitet.
«Vi er glade for å bli en del av EQVA. Vi har en historie med sterk vekst i våre lokale markeder og gode relasjoner til nøkkelkunder. Denne sammenslåingen gir oss en mulighet for å ytterligere styrke vårt tjenestetilbud til eksisterende og nye kunder,» uttaler Johannes Sandhei, CEO i IMTAS-gruppen.
Om IMTAS gruppen:
IMTAS-gruppen er en tjenesteleverandør til prosessindustri, havbruk, maritim/offshore, fornybar energi og bygg og anlegg, med hovedkontor i Mo i Rana. Konsernet tilbyr tjenester og ekspertise innen engineering, fabrikasjon, installasjon og vedlikehold.
Med over 200 ansatte leverer IMTAS gruppen primært tjenester i Nord-Norge. Konsernet kan vise til sterk økonomisk utvikling de siste 10 årene, med en gjennomsnittlig årlig vekst på 19 % i perioden fra 2015 til 2024.
Oppkjøpet inkluderer følgende selskaper: IMTAS AS, IMTAS Prosjekt AS, IMTAS Personell AS, IMTAS Harstad AS og Jakobsen Mekaniske Verksted Drift AS.
Selgerne, som også inkluderer ledelsen i de oppkjøpte selskapene, vil fortsette i sine stillinger og som medeiere i den sammenslåtte virksomheten gjennom aksjer i EQVA ASA.
www.imtas.no
.svg){kind=icon}
